理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。

    凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

    （1）连续从事本职业工作6年以上。
    （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
    （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
    （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
    （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

    凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

    （1）连续从事本职业工作13年以上。
    （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
    （3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
    （4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
    （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
    （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
    （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

    凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：

    （1）连续从事本职业工作19年以上。
    （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
    （3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

考试科目

考试内容：理论知识、实操知识、综合评审 等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 答题方式 理财规划师 (国家职业资格二级) 理论知识 （共125题） 08:30-10:00 职业道德 单选 多选 答题卡 理论知识 单选 多选 判断 实操知识 （共100题） 10:30-12:30 专业能力 单选 案例选择 答题卡 综合评审 14:00-15:30 案例分析   纸笔作答 助理理财规划师 （三级） 理论知识 08:30-10:00 职业道德 单选 多选 答题卡 理论知识 单选 多选 判断 实操知识 10:30-12:30 专业能力 单选 案例选择 答题卡